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第277章 短期依然偏于主题或高人气板块同时（第1页）

A股6月5日早盘短期依然偏于主题或高人气板块，同时

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海外方面，M国债务上限法案在国会获通过，美债危机暂时解除，叠加M联储表态6月或跳过加息，全球市场上周四、上周五同步修复。不过，5月官方制造业PMI继续回落，已经连续两个月低于荣枯线。同时，地产成交、商品价格、物流数据等微观高频指标，同样显示当前经济仍然疲弱。在经济连续收缩的背景下，市场对广义财政加码、降低资金成本、产业政策支持、扩大内需政策等稳增长政策的期待上升。

近日A股拟减持规模较之前有所增多，粤海饲料股东拟减持不超14.24%公司股份，必易微股东拟合计减持不超过6%；浙矿股份、三峰环境将迎来超三成以上解禁；阿里云部分云服务器ECS产品价格将下调；中科信息公告，目前没有从事脑机接口技术与设备研发；光伏硅片大幅降价，业内人士表示存继续下探可能；ST泰禾公司股票将被终止上市，6月5日起停牌；欧佩克+达成协议延长减产至2024年，并将石油产量目标下调了140万桶日。

下面再来看看题材和个股：1、人工智能（互联网电商）:上周五指数大涨，但市场热点散乱，主线AI也大分化，但是AI+互联网电商是大涨的。这一轮的互联网电商的逻辑是：618大促预期。为什么看好今年的618大促？毕竟这是放开后第一年，也是第一个比较大型的消费狂欢节，数据应该会比较理想，叠加AI元年，消费刺激也会比以往多些。

618逻辑，除了看好互联网电商之外，最看好的就是虚拟数字人分支了。未来，虚拟数字人直播带货可能会成为一种趋势，毕竟虚拟主播具有全天候直播的优点，能够填补空闲时段（尤其是后半夜）直播间的产品透出，而现在虚拟直播占比还比较小，预期差比较大。

002649博彦科技（非荐股）：ChatGPT+人工智能+金融科技+文心一言，公司为小冰公司提供技术服务，高开不追，回踩5日线附近可以低吸。

2、华为盘古大模型于2021年4月正式对外发布，后来又在2022年4月升级到2.0版本。应用方面，盘古大模型可赋能千行百业，如智能舆情，智能营销，智能巡检，智慧物流等多种场景。东吴证券研报指出，华为盘古大模型的优势在于人才储备和算力自主可控，有望成为国内领先的大模型，其生态产业链标的有望迎来加速发展。软通动力是华为最大外包服务商，合作范围覆盖华为全业务线，基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力，未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。常山北明是华为算力代工，全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配。。科大讯飞大模型副组长单位，12亿之后周五前天承接良好。本周科大若能继续走强，可以继续挖掘补涨。

创维数字（非荐股）：炒作ChatGPT.方向，黄宏生家族成为公司实控人，该公司打造横跨国内外的多模态AI边缘算力和多模态应用平台，国外方面，公司为全球最大机顶盒供应商，有望接入openAI、谷歌等大模型。

拓尔思（非荐股）：AI+算力，且拓天大模型六月发布，拓天大模型的主要优势海量全域的实时数据能力，多模态大模型的调用能力，形成了面向政务的拓天G、面向媒体的拓天M和面向进入的拓天F三大专业模型，车上的朋友关注前期新高（35.65）的压力，还想上车可以留意回踩5日线到10日线之间的低吸机会；

鸿博股份（非荐股）：公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。立足印刷业务，纵横拓展业务边界。公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：

焦点科技（非荐股）：炒作ChatGPT.+新零售方向，该公司主要运营中国制造网等电子商务平台，公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来还将快速迭代升级，具备数据的整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。（AI+电商）

太辰光（非荐股）：CPO，本周英伟达CEO要来，看是否继续带动相关概念股，回踩5日线-10日线之间可以低吸，高开不追；

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冠石科技（非荐股）：炒作MR头显方向，该公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，公司拥有10条偏光片加工生产线。消息面上，苹果正式发布WWDC23预告，暗示MR或将亮相。

002174游族网络（非荐股）：炒+游戏方向，该公司是全球性的游戏研发与发行公司，正开发《三体》系列游戏，与云从科技计划打造国产游戏行业大模型。

融捷股份（非荐股）：炒作锂电池方向，该公司是国内锂电材料全产业链领军企业，采矿产能为105万吨年，选矿产能为45万吨年，计划建设鸳鸯坝250万吨年锂矿精选项目。消息面上，碳酸锂价格回升，生产企业订单量出现饱和；阿根廷经济部长会见赣锋锂业董事长，涉及人民币结算等。

000888峨眉山A（非荐股）：炒作旅游方向，四川省唯一一家旅游上市公司，省内龙头旅游企业。消息面上，暑期旅行预订升温。

展望后市，虽然市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展，仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。

方向上，短期依然偏于主题或高人气板块，同时兼顾蓝筹右侧类品种，还有则是在下跌过程中，关注长期收到冷落下跌的优质成长类股票，一旦出现低位反转态势，也可以主动寻求配置参与机会，尤其是低位困境反转的企业，更值得在跌势中深度挖掘。配置方面，行业上成长风格有望重新占优，建议投资者关注三条主线：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；二是当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，如白酒、家用电器、医疗服务等；三是国企改革等主题机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.05

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