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“苏总,明年的行情,你怎么看?”

听着远处不时传来的各种说话声,徐详找了一个位置桌下,看着同样坐下来的苏禹,询问道。

“徐总觉得呢?”苏禹没有回答,而是反问道。

徐详想了想,说道:“按照年前最后这大半个月的市场走势来看,怕是风格要转换了,创业板指方向上的‘智能手机产业链’和‘移动互联网’两大主线领域,几乎经过了一年的连续炒作,无论估值还预期,都透支得厉害,在市场增量资金不足的情况下,继续再往上炒作的难度,比起主板低估的某些行业板块来说,怕是还要大。”

“所以,我觉得资金接下来……”

“怕是不会再选择‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这两大主线了,反而是连续一年来,被弃若敝屣的主板某些具有预期的权重板块,机会还要更大一些。”

苏禹听见徐详的这番见解,对于徐详的敏锐目光和市场嗅觉,很是叹服。

确实,他的想法跟徐详基本一致,只是徐详应该大致只是有了这样的一种预感,还没有想到‘深化改革’这个主题下,国企混改、军工资产证券化的这条投资方向,当然……这也是因为对方并没有熟知后世宏观发展的后视镜。

总体来说,对方能够在这个时候,想到市场风格的可能转变。

已经相当厉害了。

“不会吧?”许仲继听闻徐详的话,觉得有些错愕,回道,“‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这两大新兴领域的需求爆发,非常猛烈啊,就不说智能手机了,可穿戴设备今年下半年的销量,根据公布的市场数据,以及各机构调研报告,也是一浪高过一浪啊!”

“更别说‘移动互联网’的全面爆发,在4G网络完善,智能手机不断渗透的宏观局面下,已经是明显的大趋势了,当前国内、国外,互联网巨头们,都在朝着这个方向布局,就今年一年时间,互联网领域发生的收购、并购事件,就是前两年的数倍,可以说……所有的活跃资本,都在抢占这个领域的先机。”

“在这种几乎已是确定性爆发的局面里……”

“咱们A股市场上的‘智能手机产业链’和‘移动互联网’两大主线,不可能没有资金炒作吧?”

“这两大领域,宏观上的预期,是很强。”苏禹适时接话道,“但当前A股市场上的这两大领域股票,整体的预期,已经被炒作到极致了,接下来……多半就是兑现预期的时候,而这个阶段,往往是行情分化的时候,而不是普遍赚钱的时候了。”

“总体来说……”

“一级市场上,这两个领域的机会,依然很多,依然很大。”

“但二级市场,特别是A股,这两大主线,在高位走向分化,应是必然。”

“当一个机会,越来越多的人知晓,越来越多的人看好,并开始大规模投入,那就不再是机会了,而是陷阱。”

“在市场制度没有真正完善前,A股市场,零和博弈免不了。”

“所以……苏总你也认同徐总的想法了?”许仲继没想到苏禹竟然跟徐详是一样的看法,略有些意外,问道,“那既然如此……你们为何要同意我的建议,大规模的参与‘利讯精密’的定增计划呢?”

苏禹说道:“‘智能手机产业链’领域,虽然已经过了概念炒作的大爆发阶段,但业绩兑现周期,却并没有到来,换句话说,行业的高景气度,在度过概念炒作阶段后,才刚刚开始,‘利讯精密’已经深度打进苹果产业链。”

“我虽认为‘智能手机产业链’的炒作预期,已经到顶。”

“但对于能够实质释放业绩,手握巨量订单,有技术,有先发优势的企业,还是一如既往地非常看好。”

“从行业的发展来说……”

“智能手机对功能机的替代,肯定不会是一下就完成的。”

“这个逐渐渗透,并完成行业最终转变的过程,没个三、五年时间,根本就不可能,而这就意味着三、五年时间内,这个行业的需求和产业规模,一直都会处于攀升状态。”

“且苹果作为智能手机的开拓者和领军企业,已经占据了很大的先发优势。”

“那么,在苹果吃下这块市场最大蛋糕的同时,作为它的直接产业链代工企业,无论业绩增长,还是规模发展,注定都差不了。”

“更何况,除了苹果,国内众多的手机厂商,也在快速发力。”

“这对于具有成熟技术的产业链公司,就又是一个巨大的增长点了。”

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